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工商银行:7月2日金融市场日报

作者:admin 时间:2019-07-02 14:21:07 来源:未知

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、根据周一公布的一份调查结果,欧元区制造业上个月萎缩的速度快于预期,景气全面放缓,显示行业状况恐怕难以迅速回升。IHS Markit欧元区6月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.6,低于初值47.8,并低于5月的47.7,为连续第五个月低于50的荣枯分水岭。

  2、石油输出国组织(OPEC)及其盟友本周料将决定至少继续减产到2019年底,因为伊朗加入沙特阿拉伯、伊拉克与俄罗斯的阵营,在全球经济转弱之际支持延长旨在提振原油价格的减产行动。伊朗石油部长尚甘尼周一向记者表示,他将支持将减产时间延长6-9个月。

  3、美国总统特朗普表示,与中国的贸易磋商正在进行,任何协议都需在一定程度上朝着对美国有利的方向倾斜。特朗普对记者表示,美国和中国的协商人员目前“进行了许多电话沟通,但他们也在会面。会谈基本已经开始”。“我认为我们很有可能达成协议,”特朗普表示。他还说,他预计中国的协商立场将更加接近美国立场。特朗普称,在贸易问题上,中国大占美国便宜已经“很多年”。“因此,协议显然不能是对等的协议。协议必须在一定程度上对我们有利,”特朗普称。

  4、多位欧洲央行决策者表示,欧元区通胀仍处于无法接受的低位,若有必要,欧洲央行将进一步放宽政策以提振物价压力。欧洲央行首席经济学家连恩、管委克诺特、德科斯和雷恩都强调了欧洲央行采取行动的意愿和准备。

  5、美国6月制造业活动触及逾两年半低点,因对美中贸易紧张局势升级的担忧加剧,工厂接到的新订单大幅减少。另外5月建筑支出意外下滑,因民间建筑项目投资降至近两年半来最低水平。这些报告是第二季度经济增长放缓的最新迹象。

  国内要闻

  6、美国和中国周六同意重启贸易谈判,此前美国总统特朗普做出一些让步,包括将不再对中国出口产品加征新关税,以及放松对华为的限制,以降低与中国的紧张关系。

  7、中美元首会晤决定重启双边经贸磋商,可以说是双方在G20大阪会议上能够达成的最好结果。尽管长期而言中美在国家核心利益、战略安全、地缘政治等方面的竞争和博弈将长期存在,但在经贸层面双方同意不升级关税战,为形势缓和建立了“缓冲地带”。

  8、中国国家主席习近平周六称,作为世界前两大经济体,中美之间的分歧终归是要通过对话磋商,寻找彼此都能接受的办法解决;在涉及中国主权和尊严的问题上,中国必须维护自己的核心利益。

  9、财新中国6月制造业PMI降至荣枯线下方,为四个月来首次且创五个月低点,显示随着中美贸易冲突再度升级,且前景充满不确定,制造业信心受创,内需也显现疲态,外需仍在萎缩,但一定程度受到“抢出口”的支撑。

  10、中国央行货币政策委员会委员马骏表示,如果中美贸易关系没有进一步恶化,中国今年GDP(国内生产总值)增速保持在6%以上的可能性相当大,如果这样就没必要采取非常大的新的刺激措施。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.137 1.1376 1.1281 1.1286 1.1373 -0.74%

  日元108.11 108.53 108.07 108.45 107.85 0.31%

  英镑1.2694 1.2717 1.2632 1.2641 1.2696 -0.42%

  瑞士法郎 0.977 0.9884 0.977 0.9877 0.9763 1.10%

  澳元0.703 0.7036 0.6956 0.6966 0.702 -0.91%

  加元1.3093 1.3145 1.3061 1.3135 1.3095 0.32%

  资料来源:Bloomberg

  美元升至两周高位,此前美国和中国同意恢复贸易谈判,投资者抛售日圆和瑞郎等避险货币,因全球最大的两个经济体之间的紧张局势缓解。尽管在美国总统特朗普和中国国家主席习近平在日本大阪举行的20国集团(G20)峰会间隙会晤之前,就有报道称将达成协议,但结果比投资者预期的更为积极。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.8385 6.8517 -0.37%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘大涨312点至逾一周新高,中间价则小升31点。交易员称,G20峰会中美元首同意重启经贸磋商,明显提振市场风险偏好,但中间价未因谈判事件而调整,一定程度压制汇价升幅;当前人民币贬值预期减弱,短期或仍有一定上行空间。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1394.95 1397.87 1381.90 1384.19 -10.76 -0.77%

  白银 15.30 15.31 15.12 15.15 -0.15 -1.00%

  铂金 835.10 847.18 829.30 832.34 -2.76 -0.33%

  钯金 1539.00 1558.97 1531.57 1547.89 8.89 0.58%

  资料来源:Bloomberg

  黄金价格下跌多达2%,在美国和中国同意恢复贸易谈判后,美元走强,投资者纷纷涌向高风险资产。现货金收盘跌至每盎司1,384.06美元,稍早跌至1,381.51美元,为6月20日以来最低。美国黄金期货收跌1.7%,至每盎司1,389.30美元。自突破1,400美元关口以来,金价已下跌约50美元,但一些分析师认为,这是一次健康的修正,也是一个买入的机会。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 314.77 307.3 -2.37%

  Ag(T+D) 3637 3604 -0.91%

  mAu(T+D) 314.72 307.5 -2.29%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/12/23 310.35 -2.16%

  沪银 2019/7/22 3570 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI AUG 19 59.13 59.09 0.07%

  布伦特 SEP 19 65.06 64.74 0.49%

  资料来源:Bloomberg

  油价缩减涨幅,石油输出国组织(OPEC)在维也纳会议上将减产期限延长至2020年3月推动油价盘中上涨,但之后回落,因对供应过剩的担忧持续。OPEC三位消息人士称,该组织周一同意将石油减产协议延长至2020年3月,在全球经济走软和美国产量飙升之际,该组织成员国化解分歧,以支撑油价。布伦特原油9月合约上涨0.32美元,收报每桶65.06美元。盘中高见66.75美元。8月合约上周五收报每桶66.55美元。美国8月原油期货攀升0.62美元,收报每桶59.13美元,稍早触及逾五周高位60.28美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1800 1790 0.56%

  铜 三个月 5993 5989 0.07%

  锌 三个月 2495.5 2471.5 0.97%

  锡 三个月 18850 18850 0.00%

  镍 三个月 12710 12690 0.16%

  铅 三个月 1927 1927 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  期铜触及六周高位,因美国和中国达成贸易休战后,市场人气转向积极,但疲弱的制造业数据强化了经济活动和需求放缓的预期。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.6%,至每吨5,955美元。期铜稍早触及6,075美元,为5月20日以来最高。三个月期铝下跌0.3%,至每吨1,794美元。期锌收跌1.3%,报2,462美元,期铅跌1.3%,报1,906美元,期锡上涨0.4%,报18,900美元,期镍跌2.7%,报每吨12,350美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/12/17 422.50 431.50 -2.09%

  大豆 2019/11/18 908.50 923.00 -1.57%

  小麦 2019/9/17 511.75 527.25 -2.94%

  豆油 2019/12/24 28.59 28.83 -0.83%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/7/22 46570 -0.83%

  铝 2019/7/22 13665 -1.19%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/9/18 1932 -0.82%

  大豆 2019/11/25 3463 -0.60%

  豆油 2019/9/19 5414 0.41%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.37038 2.35488 0.66%

  1 月 2.398 2.40238 -0.18%

  3 月 2.31988 2.31888 0.04%

  6 月 2.2005 2.21338 -0.58%

  12月 2.17813 2.18463 -0.30%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.065 -22.29%

  7天 2.319 -10.94%

  1 月 2.603 -3.02%

  3 月 2.681 -1.00%

  6 月 2.779 -0.86%

  12月 3.099 -0.13%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/6/17 2022/6/15 1.71 1.71

  10年期 2019/5/15 2029/5/15 2.01 2.01

  30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.53 2.53

  美国公债收益率(殖利率)上涨,因中国和美国同意重启贸易谈判,导致投资者减持避险公债,不过抛售受到对全球经济成长忧虑的限制。巴克莱和彭博编制的一项指数显示,2019年上半年,美国政府公债的总回报率为5.18%,为三年来的最高上半年水平。纽约尾盘,指标10年期美债收益率上涨3.10个基点,至2.031%。6月该收益率下跌14个基点,触及1.974%,为2016年11月以来的最低水平。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.6554 2.9366 3.0578 3.26 3.2254 3.5361 3.5717

  因中美领导人周末就重启贸易会谈达成一致,中国债市现券和国债期货盘初调整;不过因PMI数据依旧疲弱,显示经济仍无起色,尽管股市大涨,但债市逢低买盘支撑依旧有力,期现货随后回稳。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26717.43 26599.96 0.44%

  标准普尔 2967.70 2944.20 0.80%

  纳斯达克 8091.16 8006.24 1.06%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周一上涨,但收盘脱离稍早高位,科技股领涨,受助于市场乐观认为美中贸易谈判将取得进展,以及美国可能暂缓对中国电信设备巨擘华为的制裁的迹象。尽管失去了一些最初的动能,标普500指数仍成功收在纪录高位,因美国和中国周六同意恢复贸易谈判。此外,特朗普总统还做出了一些让步,包括不征收新关税和放松对华为的限制。与此同时,中国同意采购更多美国农产品(000061),但没有具体说明采购规模。道琼工业指数升117.47点,或0.44%,至26,717.43点;标普500指数上扬22.57点,或0.77%,至2,964.33点;纳斯达克指数攀升84.92点,或1.06%,至8,091.16点。

  香港股市

  香港股市休市。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 3044.90 2978.88 2.22%

  深证成指 9530.46 9178.31 3.84%

  沪深300 3935.81 3825.59 2.88%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收涨至逾两个月最高位,受中美贸易战有望结束的希望提振。此前两国领导人同意重启贸易谈判,美国表示推迟进一步增税。沪综指收涨2.2%至3,044.90点。沪深300指数收升2.88%,创4月25日以来最高收盘水准。深综指收升3.46%。